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大豆需求-国内沿海油厂进口菜籽库存下降至13.3万吨

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菜粕供應依舊不足近期中美貿易摩擦緩解,豆粕供應擔憂降溫。但中加關係遭遇困難,市場仍不能從加拿大大量進口菜籽,近幾個月我國油菜籽進口量急劇下降,國內菜籽和菜粕庫存減少,菜粕供應仍顯偏緊。據監測,截至9月27日,國內沿海油廠進口菜籽庫存下降至13.3萬噸,周環比減少3.2萬噸,較去年同期的40.2萬噸下降66.92%,為近5年來最低水平。兩廣和福建地區油廠菜粕庫存為3.2萬噸,也處於近幾年來相對偏低水平。

目前,我國秋油菜以及蒙古和俄羅斯菜籽開始收割上市,但由於遭受不利天氣影響,產量不容樂觀。我國內蒙古、新疆地區是秋油菜的主產區,由於在生長期間先後遭受旱澇不利天氣,內蒙古局部地區油菜籽收穫面積下降25%之多。蒙古、俄羅斯是我國菜籽的重要進口國,今年同樣遭受了惡劣天氣影響,產量出現大幅下降,也不利於我國油菜籽進口。

9月中旬以來,菜粕期貨在消化完中美貿易摩擦緩解的利空后維持了振蕩走勢。展望後市,外盤豆類走勢偏強,國內菜粕供應偏緊,但需求仍未全面轉好,多空因素並存,菜粕期貨仍將維持振蕩走勢,短期內仍難有趨勢性行情。

據監測,9月份菜粕成交量僅為2.97萬噸,月環比減少0.45萬噸,降幅為13.16%,較去年同期的10.55萬噸下降71.85%。

菜粕需求仍不樂觀近期,豬肉和雞蛋價格大漲,政府出台了一系列扶持生豬養殖的政策,使市場產生了粕類需求將大幅增加的聯想。但是,由於非洲豬瘟威脅仍未消除,生豬存欄量恢復性增加依然遙遙無期,包括菜粕在內的粕類需求增加尚待時日。據農業農村部最新數據,8月份生豬存欄環比減少9.8%,同比減少38.7%;能繁母豬環比減少9.1%,同比下降37.4%。而且隨着氣溫的降低,水產養殖活動即將結束,主要用於水產飼料生產的菜粕需求將大幅下降。

另外,今年加拿大油菜籽出現減產,也不利於我國的油菜籽進口。據加拿大農業暨農業食品部發佈的最新報告,2019/2020年度加拿大油菜籽產量為1935.8萬噸,低於上年度的2034.3萬噸;2019/2020年度加拿大油菜籽出口量為920萬噸,低於上年度的938.8萬噸。

另外,由於今年播種較晚,截至目前美豆只有少量收割。據監測,截至9月29日當周,美豆收割率僅為7%,遠低於上年同期的22%和5年均值20%的水平。目前美豆主產區陰雨天氣較多,不利於美豆成熟和收穫,早霜的威脅仍舊不能消除,將繼續給美豆帶來利多支撐。南美大豆也開始進入播種期,其中巴西部分主產區因乾旱少雨,播種進度明顯偏慢。後期南美大豆產區的天氣,同樣會成為美豆炒作的題材。

美豆偏強提振菜粕由於美國農業部公布的季度庫存數據明顯利多,美豆聞風而漲,刷新8月初以來高點。雖然中美貿易摩擦緩解,中方開始大量進口美豆,很大程度上緩解了國內大豆供應短缺的擔憂,給國內豆類帶來利空影響,但美豆不斷上漲提高了我國大豆進口成本,最終會抬升國內包括菜籽在內的粕類價格。

綜上所述,美豆收穫情況不佳和南美大豆播種遇阻,使得美豆走勢較為堅挺,給國內粕類期貨帶來利多提振,但國內養殖業難以很快恢復,菜粕需求難見起色,將不利於菜粕持續走強。因此,短期內多空因素交織,料菜粕期貨難以擺脫振蕩走勢。

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