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股份股价-邮储银行晚间披露的股票发行结果公告显示

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冰雪奇缘2破5亿

由於發行規模較大,郵儲銀行網上中籤率達到1.25914868%,創下2016年新股信用申購制度實施以來最高。這意味着,如果頂格申購的話,將可以打中21個簽。

  需要指出的是,券商包销金额大,并非意味投资者对公司中长期发展就一定不看好,两者之间并不存在必然关系。

值得一提的是,此次發行的聯席主承銷商自願承諾,自本次發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起 30 個自然日內(含第 30 個自然日,若其為節假日,則順延至下一個交易日),聯席主承銷商不出售其包銷股份中無鎖定期的股份(包銷股份中有鎖定期的股份自本次發行股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定 6 個月)。這意味着,郵儲銀行上市首日的實際流通股份將進一步壓縮。

多項措施保駕護航 郵儲銀行戰略配售陣容豪華

承銷商包銷郵儲銀行6.5億 承諾上市30日內不賣出

財務數據方面,截至2019年6月30日,郵政銀行總資產為100,671.75 億元,所有者權益合計為4,940.59億元,2019年上半年歸母凈利潤為373.81 億元。

根據招股說明書,郵儲銀行擁有全國商業銀行中數量最多的營業網點,截至2019年6月30日,郵儲銀行共有39,680個營業網點,其中包括7,945個自營網點和31,735個代理網點,營業網點覆蓋中國99%的縣(市)。記者的印象是,老家的每個鄉鎮,可以沒有「工農中建」等,但一定有一家郵儲銀行的分支機構。

一般而言,承銷商包銷規模的大小,除了與市場環境有一定關係外,與公司發行規模的大小也有一定關係。上述包銷金額的公司,同時也是規模較大的公司。

數據顯示,在此之前,信用申購制度實施以來包銷金額最高的不久前發行的浙商銀行。彼時浙商銀行承銷商包銷1,341.75萬股,包銷金額為6,628.23萬元。再就是工業富聯,承銷商包銷333.31萬股,包銷金額4,589.64萬元。

郵儲銀行承銷商的包銷金額也創下2010年最高紀錄,甚至超過中國交建。資料顯示,中國交建A股於2012年2月發行,彼時承銷商包銷了超過1億股,包銷金額達5.52億元。

郵儲銀行晚間披露的股票發行結果公告顯示,網上投資者繳款認購的股份數量2,474,152,232 股,網上投資者繳款認購的金額13,607,837,276.00 元,網上投資者未繳款認購數量111,928,768 股,未繳款認購金額615,608,224.00 元 。

  而邮储银行承销商包销金额创下2016年信用申购制度实施以来最高纪录。

根據公告,此番郵儲銀行A股IPO戰略配售對象共包括8家戰略投資者,總體上看陣容非常豪華,其中6家為戰略配售基金。以上戰略配售基金的主要投資方向為A股IPO戰略配售,因此非常注重投資標的的長期投資價值。本次郵儲銀行A股IPO戰略配售是這6家基金首次悉數到場且均頂格申購。

從中長期看,「綠鞋」后發行規模近45%有鎖定要求,拋壓較小,同時加上銀行IPO常見的股價穩定機制,在3年內PB估值小於1時,觸發控股股東增持計劃,維持股價。

總體上看,郵儲銀行最終戰略配售數量龐大,達2,068,865,000股,約佔綠鞋行使前發行總量的 40.00%,約佔綠鞋全額行使后發行總量的 34.78%。

此外,郵儲銀行此番發行中罕見地採用了「綠鞋機制」,8家戰略投資者參与戰略配售,多項強有力措施為其保駕護航。

  网上、网下投资者未缴款认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为 118,741,504 股,包销金额为 653,078,272.00 元, 占绿鞋全额行使后发行规模的比例为 2.00%。

此番郵儲銀行發行備受矚目,不僅是因為其發行規模大,中籤率高,而且還在於有多項措施為其發行和股價保駕護航。

「巨無霸」郵儲銀行今日晚間披露了其A股股票發行結果。

資料顯示,從公司規模上,郵儲銀行是一家「巨無霸」公司。

此番郵儲銀行發行啟用近年來比較罕見的「綠鞋機制」。郵儲銀行引入綠鞋機制后,在新股發行后 30 天之內,如果股價出現低於發行價的情況,將有 43 億的綠鞋資金入場。

  上述战略投资者获配的股票锁定期不低于12个月。

此外,郵儲銀行此番發行啟動了也是近年來新股發行中少見的戰略配售。

網下方面,投資者繳款認購的股份數量1,286,229,464 股,網下投資者繳款認購的金額7,074,262,052.00 元,網下投資者未繳款認購數量6,812,736 股,未繳款認購金額37,470,048.00 元。

中信建投的研究觀點認為,本次郵儲銀行發行的綠鞋機制、股價穩定承諾、高比例戰略配售等特點,對於郵儲銀行發行后短期和中長期股價具有顯著穩定作用。

該機構認為,從短期來,引入「綠鞋」機制應對市場波動,在郵儲銀行股票發行后30天之內破發,則主承銷商需要以發行價購買約定超額發行的股份,按照本次發行超額配售比例15%計算,「綠鞋」資金達43億,是顯著的股價支撐力量,將保持上市后股價穩定在1倍PB以上。

另外兩家戰略投資者分別為全國社保基金一一三組合及中央企業貧困地區產業投資基金股份有限公司,這兩類投資者均較關注具有長期投資價值與穩定分紅的優質標的。

原標題:罕見護盤舉措!1.19億郵儲銀行包銷股自願加鎖,期限至少30天涉資6.53億,此前更有多項措施穩股價

結果顯示,該公司聯席主承銷商包銷股份的數量為11,874.15 萬股,對應的金額為65,307.83 萬元,包銷金額創下2016年信用申購制度實施以來最高紀錄。需要說明的是,此次承銷商承諾,在上市之日起30日內不減持所包銷的股份。

比如邁瑞醫療承銷商包銷金額達1,925.51萬元, 是近年來少有的包銷金額超過千萬元的公司,但該公司2018年上市后營收和利潤仍保持較好增速,今年前三季度公司實現營收123.79億元,同比增長20.43%,歸母凈利潤36.71億元,同比增長26.74%,該股上市后股價不斷上漲,目前股價已是發行價的近4倍。

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