上市公司将进一步优化天然气业务的产业结构-大朗新闻
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资产交易-上市公司将进一步优化天然气业务的产业结构

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此次交易中,上市公司擬出售全資孫公司中國基礎建設(泰安)持有的泰安港泰80%股權;擬出售全資孫公司中國基礎建設(新泰)持有的泰安港新74%股權;擬出售全資孫公司中油金鴻華南持有的衡陽天然氣34%股權、衡陽西納天然氣100%股權、湘潭中油新興60%股權、韶山中油金鴻100%股權、祁東中油金鴻100%股權、常寧中油金鴻60%股權、茶陵中油金鴻100%股權、衡山中油金鴻100%股權、衡東中油金鴻100%股權;擬出售全資孫公司中油金鴻華東持有的聊城金鴻100%股權、肥城金鴻100%股權、泰安金鴻100%股權、衡水中能100%股權、巨鹿中誠隆緣100%股權、泰安安泰48.99%股權,此次交易的交易對方為中石油崑崙燃氣有限公司。

格隆匯8月15日丨金鴻控股(000669.SZ)披露重大資產出售報告書(草案),2018年8月以來,上市公司「15金鴻債」、「16中油金鴻MTN001」出現債務違約,為避免債權人訴訟導致的資產凍結等事項惡化上市公司運營困境並損害上市公司股東利益,上市公司面臨迫切的資產處置壓力。上述債務違約事件后,上市公司一直與債權人積極溝通解決方案,尋找資產處置的合作夥伴,最終與中石油崑崙燃氣有限公司就本次資產處置事項簽署合作協議。通過本次資產處置,有利於上市公司緩解債務違約困境,調整優化資產結構,集中公司優勢資源,通過引入合作夥伴,進一步提升運營效率。

此次交易完成後,上市公司將通過資產處置的方式籌措資金來解決債務違約問題,也有利於降低上市公司資產負債率,緩解債務違約困境,與此同時,上市公司將進一步優化天然氣業務的產業結構,集中優勢資源,為公司在立足於天然氣中下游產業的基礎上積極主動向上游邁進提供空間,有利於公司進一步完善天然氣業務的產業鏈,做精做強天然氣業務。通過天然氣業務的調整,上市公司能夠為「綜合能源服務」的戰略布局提供一定的資源,適度地開展其他能源領域的業務探索,通過做強主業、多元化探索的發展路徑,為中小股東的利益提供更為多元、更加可靠的業績保障。

此次交易採用資產基礎法與收益法對衡陽天然氣等16家擬出售標的公司股權進行評估,基於資產基礎法評估結果作為泰安港泰等7家標的公司的評估結論,基於收益法評估結果作為衡陽天然氣等9家標的公司的評估結論;採用市場法對泰安安泰48.99%的股權進行估值,並基於市場法的估值結果作為泰安安泰的估值結論。

此次交易中,交易雙方就17家擬出售標的公司均簽署單獨的股權轉讓協議,任意一份股權轉讓協議與交易雙方(包括其關聯方)另行簽署的其他16份股權轉讓協議相互構成不可分割的整體。

此次交易中,17家擬出售標的公司股權的賬麵價值(母公司口徑)約10.42億元(考慮此次交易出售股權的比例模擬計算),根據銀信評估出具的《資產評估報告》、《估值報告》,17家擬出售標的公司對應股東權益評估值約16.56億元,較賬麵價值增值率為58.96%。經交易各方友好協商,此次交易17家擬出售標的公司股權的交易價格確定為16.55億元,交易以現金方式支付。

此次交易前,上市公司主要從事天然氣綜合利用、環保工程服務等業務。天然氣綜合利用業務主要包括氣源開發與輸送、長輸管網建設與管理、城市燃氣經營與銷售、車用加氣站投資與運營、LNG點供、分佈式能源項目開發與建設。環保工程服務業務主要依託全資子公司與中科院開展相關合作,致力於大氣污染物控制環保技術與產品的研發應用、工程建設、項目運營。

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