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证券券商-10家券商上半年累计净利润超过20亿元

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真人版清明上河图

類似的積極表述還包括:東北證券的「公司自營投資業務、經紀業務、投資銀行業務收入實現大幅增長,歸屬於上市公司股東凈利潤同比大幅增加」;

11家券商業績預增截至記者發稿,已有11家上市券商(含剛上市的紅塔證券)陸續披露2019年半年業績表現,且均為「預增」。

7月5日上市的紅塔證券在上市公告書中披露了上半年業績,凈利潤約1.84億元至2.76億元,同比增長123.99%至235.99%。

天風證券研報顯示,中小券商因為2018年低基數和2019年上半年自營投資業務改善,驅動上半年的業績大幅回升。

國元證券的「銷售交易、資產管理、證券經紀等業務收入同比均實現增長」、「在計提各項資產減值后,歸屬於上市公司股東的凈利潤同比大幅增加」等。

龍頭券商中信證券於7月12日晚間公布業績:今年上半年實現營業收入及歸屬於母公司股東的凈利潤218.59億元、64.46億元,同比分別上升9.33%、15.83%。橫向對比來看,在目前11家已披露業績的上市券商中,中信證券的凈利潤增幅是最小的。

3)證券公司流動性支持管理規定將有助於券商有效防範、應對並化解中小券商等非銀機構可能面臨的流動性困境。

凈利方面,10家券商上半年累計凈利潤超過20億元。其中,中信證券、國泰君安、海通證券排名前三位,依次實現凈利46.2億元、44.32億元、38.11億元。

受益市場環境改善2019年上半年,證券市場行情回暖,上證綜指、深證成指等主要證券指數大幅回升,市場交易量同比增長,券商業績迎來全面回暖。

與此同時,3家券商預計凈利潤增幅超過100%。其中,長江證券實現盈利10.9億元,同比增長187.60%;東北證券凈利潤5.5億元至6億元,增長幅度為121%至141%。

2)證監會發佈券商股權管理新規,推動券商分類管理,支持券商差異化、特色化發展,以更好服務實體經濟和市場客戶;

截至收盤,券商指數上漲2.2%,除中原證券外,板塊內股票集體飄紅。個股方面,紅塔證券、國海證券漲停;華林證券、東方財富、山西證券、錦龍股份漲幅超4%。

近期,多重利好政策加持,券商板塊行情爆發,中報業績普遍預增催化板塊向好。

多重利好政策加持科創板將於7月22日正式開市,資本市場改革創新大幕即將拉開。近期券商迎來多重政策利好:

7月15日,臨近早盤結束,券商板塊出現一波反攻,券商股全線翻紅,並帶領A股三大股指強勢上揚,早盤以逾3%的板塊漲幅排名第一。

安信非銀團隊表示,短期來看,券商股政策利好基本兌現,短期存在中報行情的交易性機會,科創板、券商分類和股權管理規定等金融供給側改革政策更利好頭部券商;中長期來看,相比2018年券商整體經營環境已發生明顯變化,旗幟鮮明看好資本市場改革的紅利,這將成為券商新一輪盈利能力提升的核心驅動因素。

其中,申萬宏源凈利32.23億元,較上年同期增長56.03%;華西證券凈利潤8.1億元至9.1億元,增長幅度為51%至70%;長城證券凈利潤4.7億元至5.2億元,增長幅度為51%至67%;西部證券凈利潤4.4億元至4.85億元,增長幅度為75.02%至93.45%。

半年業績初露真容伴隨券商6月業績陸續披露,上市券商上半年的經營成績初露真容。

據東方財富Choice統計,35家上市券商(母公司口徑計算,具體以券商半年報披露情況為準),上半年合計實現營收1164.3億元,累計實現凈利潤469億元。

例如,申萬宏源在業績預告中表示,主要受市場環境影響,公司所屬證券子公司的個人金融、證券自營等業務板塊經營業績增加。

凈利潤增幅超過200%的券商,目前有國海證券、山西證券兩家。其中,國海證券預計上半年實現凈利潤3.88億元左右,增幅為281%左右。山西證券預計上半年凈利潤為3.8億元至4.67億元,比上年同期增長246.59%至323.62%。

對於業績增長原因,各家券商的解釋原因較為相似,除中信證券使用的「公司業務穩步發展」的字眼略顯「保守」之外,其餘券商用「各大業務條線經營業績得到明顯改善」作為解釋。

總體來看,相較龍頭券商,中小券商業績彈性更大,多個業務條線改善,助推業績增長。例如,山西證券的「證券經紀業務、自營業務、投資銀行業務等業務收入均較上年同期實現增長」;長江證券的「財富管理、投資業務等收入均實現增長」等。

截至7月15日,11家上市券商披露上半年業績預告。受益市場環境改善,半年度「成績單」亮眼,券商多個業務條線全線回暖,帶動業績增長。其中,中小券商彈性較大,迎來數倍業績上漲空間。

截至目前,有5家上市券商公布了計提資產減值相關公告,合計計提減值準備10.04億元,分別為山西證券計提0.33億元,國海證券計提1.26億元,東北證券計提1.18億元,東方證券計提減值準備4.45億元,西部證券計提減值準備2.82億元。

值得注意的是,在業績大幅增長的同時,股權質押等業績「雷區」依然存在,部分券商發佈資產減值計提公告,累計規模逾10億元。

長城證券分析師劉文強表示,對券商分類管理符合實際,引導差異化發展思路明確;證券公司對外資開放,必然涉及對內資開放,重啟內資證券公司設立審批,有利於引進優質內資股東,推動證券行業充分競爭,引導差異化、特色化、專業化發展;將券商分為專業類券商和綜合類券商,也會引起分類評級標準的變化。

另外,申萬宏源、華西證券、長城證券、西部證券4家券商的凈利潤同比增幅預計都將超過50%。

券商股行情爆發亮眼的業績表現,成為板塊行情上漲的重要推手。

萬聯證券研報顯示,當前券商板塊兼具長短期投資價值,當前板塊PB(市凈率)已經調整至1.6倍,龍頭券商PB低至1.2-1.8倍區間,配置價值較高。

其中,《證券公司股權管理規定》的發佈,在業界看來,將有助於推動行業變革。

  剔除3家无可比数据的券商,32家券商上半年累计营收同比增幅高达57.95%,累计净利润同比增幅达65.9%。其中,5家增幅超过100%,分别为东方证券、国海证券、太平洋证券、长江证券和方正证券。

對此,中銀證券非銀分析師王維逸認為,券商迎來歷史性發展機遇,其服務實體經濟發展的重要性有望不斷提升,看好我國券商中長期發展前景。

1)證監會主席易會滿在證券基金機構經營座談會上指出,多措並舉提升券商服務實體經濟能力;

具體到營收情況來看,10家券商上半年累計營收超過50億元。其中,中信證券領跑,以108.01億元的營收位居第一,成為2019年上半年唯一一家累計營收超100億元的券商。國泰君安和海通證券則分別以96.9億元和75.72億元,位列第二、第三。

申萬宏源證券預計,2019年證券行業凈利潤同比增長51%。

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